Jak dodać osobę kontaktową?

W Numeko na stronie kontrahenta zapisujesz ludzi, z którymi współpracujesz w tej firmie, np. kierownika inwestycji albo księgową. Dzięki temu ich telefony i adresy e-mail są w jednym miejscu z danymi firmy. W umowie sprzedażowej wybierasz też osobę kontaktową, która prowadzi umowę po stronie klienta.

1. Otwórz Kontrahenci → Kontrahenci i kliknij nazwę firmy.

   

2. Na stronie kontrahenta, w sekcji Osoby kontaktowe, kliknij Dodaj.

   

3. W oknie Dodaj osobę kontaktową wpisz Imię i Nazwisko.

4. Uzupełnij E-mail, Numer telefonu, Stanowisko i Uwagi, jeśli je znasz.

5. Kliknij Zapisz. Osoba pojawi się w sekcji Osoby kontaktowe na stronie kontrahenta.

   

Osoby kontaktowej nie przeniesiesz później do innego kontrahenta. Gdy ta sama osoba pracuje dla dwóch firm, dodaj ją osobno przy każdym z tych kontrahentów.

Gdy szukasz osoby, a nie pamiętasz firmy

Osoby kontaktowe wszystkich kontrahentów są w Kontrahenci → Osoby kontaktowe. W polu Wyszukaj wpisz imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu. Na tej liście nie ma przycisku Dodaj, więc nową osobę dodajesz na stronie kontrahenta.

Gdy osoby nie ma do wyboru w umowie sprzedażowej

W polu Osoba kontaktowa umowy wybierasz tylko spośród osób kontaktowych kontrahenta z pola Kontrahent. Dodaj osobę na stronie tego kontrahenta i wróć do umowy.

Gdy Numeko nie zapisuje adresu e-mail

Adres e-mail musi mieć poprawną postać, np. jan.kowalski@firma.pl. Popraw adres albo zostaw pole E-mail puste.