Jak usunąć kontrahenta?

Kontrahenta usuwasz, gdy ktoś dodał go przez pomyłkę albo dwa razy. Numeko pozwoli usunąć tylko kontrahenta, którego nikt jeszcze nie wybrał w dokumencie ani projekcie.

1. Otwórz Kontrahenci → Kontrahenci i kliknij nazwę firmy.

2. Kliknij przycisk z ikoną kosza (Usuń kontrahenta) w prawym górnym rogu strony.

   

3. W oknie Usuwanie kliknij Usuń. Numeko wróci do listy kontrahentów.

Razem z kontrahentem Numeko usuwa jego osoby kontaktowe i numery kont. Usunięcia nie da się cofnąć.

Gdy Numeko nie pozwala usunąć

Komunikat „Nie można usunąć rekordu, ponieważ są z nim powiązane inne dane.” oznacza, że kontrahenta już gdzieś wybrano. Może to być:

• dokument kosztowy albo sprzedażowy,
• umowa sprzedażowa,
• projekt, w którym jest klientem,
• sprzęt, którego jest ubezpieczycielem.

Jeśli to jedyny zapis tej firmy, nie usuwaj go. Dokumenty i projekty muszą mieć kontrahenta.

Gdy firma jest na liście dwa razy

Zdecyduj, który zapis zostaje, np. ten z NIP-em i pełnym adresem. W dokumentach, umowach i projektach z drugim zapisem wybierz kontrahenta, który zostaje. Potem usuń drugi zapis.

Numeko nie przenosi osób kontaktowych ani numerów kont do zapisu, który zostaje. Przepisz te, których potrzebujesz, zanim usuniesz drugi zapis.

Uprawnienia

Usuwanie kontrahentów nie wymaga uprawnień. Może to zrobić każdy użytkownik firmy.