Jak założyć projekt?

W Numeko w projekcie prowadzisz budżet budowy. Do projektu przypisujesz też jego koszty i sprzedaż. Dzięki temu na karcie projektu porównasz zaplanowane koszty i przychody z rzeczywistymi i zobaczysz zysk.

1. Otwórz Projekty i kliknij Dodaj.

   

2. Wpisz Kod i Nazwę.

3. Sprawdź Status. Numeko wybiera status domyślny firmy, zwykle Nowy.

4. Wybierz Klienta, jeśli projekt ma klienta.

5. Wybierz Kierownika projektu, jeśli już go znasz.

6. Uzupełnij daty i adres budowy, jeśli je znasz.

7. Kliknij Zapisz. Projekt pojawi się na liście.

   

Numeko od razu doda kierownika do zespołu projektu, z uprawnieniami kierownika. Nie musisz go dodawać osobno.

Gdy przycisk Dodaj jest nieaktywny

Do zakładania projektów potrzebujesz uprawnienia systemowego Tworzenie projektów.

Gdy klienta nie ma na liście

W polu Klient wybierasz firmę z listy kontrahentów. Najpierw dodaj kontrahenta, a potem wróć do projektu. Zobacz: Jak dodać kontrahenta z danymi z GUS?

Gdy kod jest zajęty

Numeko pokaże komunikat „Istnieje już projekt o podanym kodzie.” Wpisz inny kod albo znajdź istniejący projekt, wpisując kod w polu Wyszukaj na liście.