Projekty

Projekt to budowa albo inne zlecenie, które prowadzi firma. Na stronie projektu widać, ile firma miała na nim zarobić i ile zarabia naprawdę. Dlatego przypisuje się do niego wszystko, co wpływa na wynik.

• Plan to umowy z klientem i budżet.
• Wykonanie to faktury sprzedażowe i kosztowe oraz koszt sprzętu i ludzi.

Plan i wykonanie są obok siebie w podsumowaniu finansowym.

Projekty są w menu Projekty. Kliknij kod albo nazwę projektu, żeby otworzyć jego stronę.

Co zapisujesz o projekcie

• Kod: wymagany. Wpisujesz go ręcznie, w formacie, którego używa firma, np. 2026/INV-0014. Numeko nie nadaje kodów, ale nie pozwoli zapisać dwóch projektów z tym samym kodem.
• Nazwa: wymagana.
• Status: etap, na którym jest projekt. Opisany niżej.
• Klient: kontrahent, dla którego prowadzisz projekt. Projekt wewnętrzny nie ma klienta.
• Kierownik projektu: użytkownik, który prowadzi projekt. Opisany niżej.
• Data rozpoczęcia i Data zakończenia: planowany czas trwania projektu.
• Adres: miasto, kod pocztowy, ulica i numer budowy.
• Uwagi: dowolny tekst.

Status projektu

Listę statusów firma ustala sama w Ustawienia → Statusy projektów. Na początek są tam Nowy, W realizacji, Zakończony i Odrzucony. Jeden status może być domyślny. Numeko ustawia go każdemu nowemu projektowi.

Statusy nie mają ustalonej kolejności. Możesz zmienić dowolny status na dowolny inny.

Zakończonego projektu nie usuwasz ani nie ukrywasz. Ustaw mu status Zakończony i odfiltruj go na liście. Zobacz: Jak zmienić status projektu?

Lista projektów

W polu Wyszukaj wpisz kod albo nazwę projektu. Listę zawęzisz też filtrami statusu, klienta, kierownika i okresu.

Gdy wybierzesz Okres, na liście zostaną projekty, które trwały choć przez część tego okresu. Projekt bez daty zakończenia Numeko uznaje za trwający do dziś.

Strona projektu

Strona projektu ma zakładki:

• Informacje: dane projektu i podsumowanie finansowe.
• Budżet: plan kosztów projektu. Zobacz moduł Budżet projektu.
• Koszty: dokumenty: części faktur kosztowych przypisane do projektu. Zobacz moduł Przypisania kosztów.
• Koszty: sprzęty i Koszty: osoby: koszt maszyn i pracy ludzi rozliczony na projekt. Zobacz moduł Pule kosztów.
• Sprzedaż: umowy i Sprzedaż: dokumenty: umowy z klientem i faktury sprzedażowe. Zobacz moduły Umowy sprzedażowe i Przypisania sprzedaży.
• Czas pracy: godziny przepracowane na projekcie. Zobacz moduł Czas pracy.
• Zespół: kto ma dostęp do projektu i co może w nim robić.

Podsumowanie finansowe

Na zakładce Informacje, w tabeli Podsumowanie finansowe, plan jest obok wykonania:

• Przychody: w planie suma umów sprzedażowych, w wykonaniu suma faktur sprzedażowych przypisanych do projektu.
• Koszty: w planie suma budżetu, w wykonaniu koszty z faktur oraz rozliczony koszt sprzętu i osób. Pod nimi są koszty w podziale na kategorie budżetu.
• Zysk: przychody minus koszty, z marżą w procentach.

W kolumnie Pozostało widać, ile zostało do zafakturowania i ile z budżetu. Wartość ujemna w kosztach oznacza przekroczenie budżetu.

Numeko niczego tu nie zapisuje. Liczy podsumowanie na bieżąco z dokumentów, budżetu i rozliczeń.

Jeśli w komórce jest -, nie masz uprawnienia do danych, z których Numeko liczy tę kwotę. Numeko nie pokazuje wtedy zera, żeby wynik nie wyglądał na prawdziwy.

Zespół i kierownik projektu

Członek zespołu to użytkownik Numeko dodany do projektu na zakładce Zespół. Samo dodanie do zespołu pozwala zobaczyć projekt. Każde zaznaczone uprawnienie pozwala na jedną rzecz więcej, np. Podgląd budżetu albo Akceptacja przypisań kosztów. Uprawnienia ustawiasz osobno dla każdego członka. Zobacz: Jak dodać użytkownika do zespołu projektu i nadać mu uprawnienia?

Gdy wybierzesz kierownika projektu, Numeko doda go do zespołu z uprawnieniami ustawionymi w Ustawienia → Uprawnienia kierownika projektu. Później możesz je zmienić jak każdemu członkowi zespołu.

Gdy zmienisz kierownika, nowy dostaje uprawnienia kierownika. Poprzedni zostaje w zespole ze swoimi uprawnieniami, dopóki go nie usuniesz.

Usuwanie

Projekt usuwasz na jego stronie, przyciskiem z ikoną kosza. Numeko nie pozwoli usunąć projektu, który ma już koszty, budżet, czas pracy albo członków zespołu. Usuwanie służy do poprawienia pomyłki. Projekt, który się skończył, oznacz statusem Zakończony.

Uprawnienia

Do projektów są te uprawnienia systemowe:

• Podgląd wszystkich projektów pozwala widzieć każdy projekt. Bez niego widzisz tylko projekty, w których zespole jesteś.
• Tworzenie projektów pozwala zakładać nowe projekty.
• Edycja projektów pozwala zmieniać dane każdego projektu, np. status albo kierownika.
• Usuwanie projektów pozwala usuwać projekty. Takiego uprawnienia projektowego nie ma.
• Zarządzanie członkami projektów pozwala dodawać i usuwać członków zespołu w każdym projekcie oraz zmieniać ich uprawnienia.

Uprawnienia projektowe nadajesz członkom zespołu na zakładce Zespół. Na przykład Edycja projektu pozwala zmieniać dane tego jednego projektu.

Zobacz moduł Uprawnienia.