Umowy sprzedażowe

Umowa sprzedażowa to umowa, którą firma podpisuje z klientem projektu. Zapisujesz w niej, ile klient ma zapłacić za roboty, zanim wystawisz pierwszą fakturę. Suma umów projektu to jego planowany przychód. Numeko porównuje ją z budżetem projektu i z fakturami sprzedażowymi przypisanymi do projektu.

Każda umowa należy do jednego projektu. W umowie wybierasz kontrahenta, który ją podpisuje, i osobę kontaktową, która prowadzi ją po stronie klienta. Do umowy dołączasz skan i inne pliki.

Umowy wszystkich projektów są w menu Umowy sprzedażowe. Umowy jednego projektu są na jego stronie, na zakładce Sprzedaż: umowy. Kliknij nazwę umowy, żeby otworzyć jej stronę.

Co zapisujesz o umowie

• Nazwa: wymagana. Nazwa, pod którą biuro zna umowę, np. Stan surowy budynku B.
• Numer: numer z dokumentu umowy. Nie jest wymagany i nie musi być unikalny, bo zlecenie do umowy ramowej często nie ma własnego numeru. Numeko nie nadaje numerów.
• Projekt: wymagany. Gdy dodajesz umowę na stronie projektu, Numeko od razu wybiera ten projekt.
• Kontrahent: wymagany. Klient, który płaci za roboty. Numeko nie przepisuje go z projektu, nawet gdy to ten sam Klient.
• Osoba kontaktowa: osoba z firmy kontrahenta, z którą prowadzisz umowę, np. kierownik inwestycji. Na liście są tylko osoby kontaktowe wybranego kontrahenta. Gdy zmienisz kontrahenta, Numeko wyczyści to pole.
• Netto: wymagane. Wartość netto z umowy, przy aneksie także ujemna. Opisane niżej.
• Waluta i Kurs: domyślnie złote. Przy innej walucie Numeko pobiera kurs NBP z dnia rozpoczęcia umowy. Gdy tego dnia NBP nie podał kursu, Numeko bierze kurs z ostatniego dnia przed nim. Kurs możesz poprawić ręcznie.
• Data rozpoczęcia i Data zakończenia: wymagane. Data zakończenia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia.
• Termin płatności (dni): ile dni klient ma na zapłatę od wystawienia faktury.
• Uwagi: dowolny tekst.

Umowa nie ma statusu. Po datach widać, czy umowa trwa.

Aneksy i zlecenia

Numeko nie rozróżnia umowy, aneksu i zlecenia klienta. Aneks dodajesz jako kolejną umowę w tym samym projekcie. Nazwij go tak, żeby było widać, czym jest, np. Aneks nr 1 - garaż podziemny. Numeko nie łączy aneksu z umową, którą zmienia.

Aneks, który zmniejsza zakres robót, wpisz z ujemną kwotą Netto. Planowany przychód projektu to suma wszystkich jego umów razem z aneksami.

Lista umów

Na zakładce Sprzedaż: umowy są umowy projektu. Pod listą Numeko sumuje kwoty Netto widocznych umów, osobno dla każdej waluty.

W polu Wyszukaj wpisz nazwę albo numer umowy. Listę zawęzisz filtrami Kontrahent i Data rozpoczęcia. Filtry Data zakończenia i Netto dodasz przyciskiem z ikoną lejka (Filtry).

Lista w menu Umowy sprzedażowe ma dodatkowo filtr i kolumnę Projekt. Na obu listach możesz włączyć kolumny Osoba kontaktowa, Netto PLN, Waluta i Termin płatności (dni).

Strona umowy

Na stronie umowy dane są w panelach Umowa, Wartość i okres i Uwagi. Przy umowie w obcej walucie w panelu Wartość i okres widać też kwotę w złotych i kurs. Dane zmieniasz przyciskiem z ikoną ołówka (Edytuj umowę) w prawym górnym rogu strony.

Pod panelami jest sekcja Załączniki. Dodasz w niej skan podpisanej umowy, aneksu albo zlecenia klienta. Pliki dodajesz do zapisanej umowy, bo w oknie dodawania umowy nie ma załączników.

Planowany zysk projektu

Suma umów to plan w wierszu Przychody w tabeli Podsumowanie finansowe, na zakładce Informacje projektu. Numeko liczy z niej:

• Zysk w planie, czyli sumę umów minus budżet projektu, razem z marżą w procentach.
• Pozostało w przychodach, czyli kwotę, którą firma ma jeszcze zafakturować.

Umowę w obcej walucie Numeko przelicza na złote po kursie zapisanym w umowie. Zobacz moduły Projekty i Budżet projektu.

Fakturę sprzedażową przypisujesz do projektu, a nie do umowy. Numeko porównuje sumy w całym projekcie, a nie fakturę z umową.

Usuwanie

Umowę usuwasz przyciskiem z ikoną kosza (Usuń umowę) na stronie umowy albo w wierszu umowy na zakładce Sprzedaż: umowy. Razem z umową Numeko usuwa jej załączniki. Usunięcia umowy nic nie blokuje.

Dopóki umowa istnieje, Numeko nie pozwoli usunąć jej kontrahenta ani projektu.

Usuń tylko umowę wpisaną przez pomyłkę. Gdy klient zmniejszy zakres robót, zostaw umowę i dodaj aneks.

Uprawnienia

Z umowy widać marżę na projekcie, dlatego nawet do oglądania umów potrzebujesz uprawnienia.

• Podgląd umów sprzedaży pozwala oglądać umowy razem z ich wartościami i załącznikami.
• Modyfikacja umów sprzedaży pozwala dodawać, zmieniać i usuwać umowy.

Oba są uprawnieniami systemowymi i projektowymi o tych samych nazwach. Kierownik projektu ma oba w swoim projekcie od razu.

Kto ma tylko projektowe uprawnienia, nie ma w menu pozycji Umowy sprzedażowe. Umowy swojego projektu dodaje i zmienia na zakładce Sprzedaż: umowy projektu. Żeby przenieść umowę do innego projektu, potrzebujesz Modyfikacji umów sprzedaży w obu projektach.

Bez Podglądu umów sprzedaży zakładka Sprzedaż: umowy jest pusta. W Podsumowaniu finansowym projektu zamiast planu przychodów i planowanego zysku widać wtedy -.

Zobacz moduł Uprawnienia.