Uprawnienia

Uprawnienia decydują, co użytkownik może zmieniać w Numeko i które poufne dane widzi. Dzielą się na dwa rodzaje:

• uprawnienie systemowe działa w całej firmie, we wszystkich projektach. Nadajesz je rolą.
• uprawnienie projektowe działa w jednym projekcie. Nadajesz je członkowi zespołu tego projektu.

Użytkownik może mieć oba rodzaje uprawnień naraz. Kto ma Podgląd budżetu tylko w jednym projekcie, widzi budżet tego projektu. Kto ma też uprawnienie systemowe Podgląd budżetów, widzi budżety wszystkich projektów.

Role

Rola to nazwany zestaw uprawnień systemowych, np. Księgowość. Dzięki rolom nie nadajesz tych samych uprawnień każdemu użytkownikowi od nowa. Zbierasz je raz w roli, a potem przypisujesz użytkownikowi jedną albo kilka ról. Użytkownik z kilkoma rolami ma uprawnienia ich wszystkich.

Role tworzysz w Ustawienia → Role. Użytkownikom przypisujesz je w Ustawienia → Użytkownicy, w polu Role.

Na start firma ma dwie role:

• Administrator ma wszystkie uprawnienia systemowe.
• Użytkownik nie daje żadnego uprawnienia systemowego.

Obie role możesz zmienić albo usunąć. Gdy zmienisz rolę, zmienisz uprawnienia wszystkich, którzy ją mają. Nowe menu i przyciski zobaczą po odświeżeniu strony.

Roli, którą ma choć jeden użytkownik, nie usuniesz. Najpierw odbierz ją wszystkim użytkownikom.

Zobacz: Jak utworzyć rolę i nadać jej uprawnienia?

Zespół projektu

Zespół projektu to użytkownicy, którzy pracują przy projekcie. Członek zespołu widzi projekt, nawet gdy nie ma żadnych uprawnień. Uprawnienia projektowe nadajesz każdemu członkowi osobno, bez ról. Dzięki temu dajesz komuś dostęp do jednego projektu, a nie do wszystkich.

Członkowi zespołu nadajesz tylko te uprawnienia, które masz. Uprawnienie masz, gdy:

• masz je w tym projekcie,
• masz odpowiadające mu uprawnienie systemowe. Na przykład z Podglądem budżetów nadasz Podgląd budżetu.

Uprawnień, których nie możesz nadać, nie zaznaczysz w oknie. Odebrać możesz każde uprawnienie, także takie, którego nie masz.

Zobacz: Jak dodać użytkownika do zespołu projektu i nadać mu uprawnienia?

Uprawnienia kierownika projektu

Kierownik projektu zwykle potrzebuje w swoim projekcie tych samych uprawnień, więc nie nadajesz ich ręcznie. Gdy wybierasz kierownika projektu, Numeko dodaje go do zespołu i nadaje mu uprawnienia zaznaczone w Ustawienia → Uprawnienia kierownika projektu. Na start zaznaczone są wszystkie uprawnienia projektowe poza Podglądem kosztów osób.

Zmiana listy działa dopiero przy kolejnym wyborze kierownika. Kierownicy wybrani wcześniej zachowują swoje uprawnienia.

Kto zarządza uprawnieniami

Role tworzy i przypisuje użytkownik z uprawnieniem systemowym Modyfikacja ustawień. Kto je ma, może zmienić także własne role, a więc dać sobie każde uprawnienie systemowe. Dlatego nadawaj Modyfikację ustawień tylko tym, którym ufasz jak administratorowi.

Ktoś w firmie zawsze musi mieć Modyfikację ustawień. Bez tego nikt nie mógłby już zmienić ról ani użytkowników. Dlatego Numeko nie pozwoli odebrać jej ostatniemu użytkownikowi, który ją ma.

Uprawnienia systemowe

Grupy są takie same jak w oknie roli.

Ustawienia

Uprawnienie	Opis
Modyfikacja ustawień	Pozwala otworzyć Ustawienia i zmieniać w nich wszystko, także użytkowników i role.

Firma

Uprawnienie	Opis
Modyfikacja danych firmy	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać osoby, oddziały i działy.

Koszty

Uprawnienie	Opis
Podgląd kosztów	Pozwala przeglądać wszystkie dokumenty kosztowe razem z ich płatnościami i kaucjami. Pozwala też przeglądać faktury kosztowe pobrane z KSeF.
Podgląd kosztów projektów	Pozwala przeglądać dokumenty kosztowe przypisane do projektów, we wszystkich projektach, razem z ich płatnościami i kaucjami. Nie otwiera zbiorczych list płatności i kaucji.
Podgląd kosztów sprzętu	Pozwala przeglądać dokumenty kosztowe przypisane do sprzętu. Otwierasz je ze strony sprzętu albo z puli kosztów.
Podgląd kosztów osób	Pozwala przeglądać dokumenty kosztowe przypisane do osób. Otwierasz je ze strony osoby albo z puli kosztów.
Modyfikacja kosztów	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać dokumenty kosztowe razem z ich płatnościami i kaucjami.
Akceptacja wszystkich przypisań kosztów	Pozwala akceptować i odrzucać przypisania kosztów do każdego projektu, także takiego, w którego zespole nie jesteś.
Reset akceptacji przypisań kosztów	Pozwala cofnąć zaakceptowane albo odrzucone przypisanie kosztu do stanu Nowe.

Sprzedaż

Uprawnienie	Opis
Podgląd sprzedaży	Pozwala przeglądać wszystkie dokumenty sprzedażowe razem z ich płatnościami i kaucjami.
Podgląd sprzedaży projektów	Pozwala przeglądać dokumenty sprzedażowe przypisane do projektów, we wszystkich projektach, razem z ich płatnościami i kaucjami. Nie otwiera zbiorczych list płatności i kaucji.
Modyfikacja sprzedaży	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać dokumenty sprzedażowe razem z ich płatnościami i kaucjami.
Podgląd umów sprzedaży	Pozwala oglądać umowy sprzedażowe wszystkich projektów razem z ich wartościami i załącznikami.
Modyfikacja umów sprzedaży	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać umowy sprzedażowe w każdym projekcie.

Projekty

Uprawnienie	Opis
Podgląd wszystkich projektów	Pozwala widzieć każdy projekt, także taki, w którego zespole nie jesteś.
Tworzenie projektów	Pozwala zakładać nowe projekty.
Edycja projektów	Pozwala zmieniać dane każdego projektu, np. status albo kierownika.
Usuwanie projektów	Pozwala usuwać projekty.
Zarządzanie członkami projektów	Pozwala dodawać i usuwać członków zespołu w każdym projekcie oraz zmieniać ich uprawnienia.

Budżet

Uprawnienie	Opis
Podgląd budżetów	Pozwala oglądać pozycje, grupy i wartości planowane w budżecie każdego projektu.
Modyfikacja budżetów	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać pozycje i grupy budżetu w każdym projekcie oraz zmieniać ich kolejność.
Przypisywanie kosztów do budżetu	Pozwala przypisywać koszty do pozycji budżetu w każdym projekcie.

Sprzęt

Uprawnienie	Opis
Modyfikacja sprzętu	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać sprzęt, jego przypisania, ubezpieczenia i badania techniczne oraz magazyny.

Czas pracy

Uprawnienie	Opis
Podgląd czasu pracy osób	Pozwala oglądać czas pracy wszystkich osób.
Modyfikacja czasu pracy osób	Pozwala wpisywać, zmieniać i usuwać czas pracy osób.
Podgląd czasu pracy sprzętu	Pozwala oglądać czas pracy sprzętu.
Modyfikacja czasu pracy sprzętu	Pozwala wpisywać, zmieniać i usuwać czas pracy sprzętu.

Wynagrodzenia

Uprawnienie	Opis
Podgląd wynagrodzeń	Pozwala oglądać wynagrodzenia wszystkich osób.
Modyfikacja wynagrodzeń	Pozwala wprowadzać, zmieniać i usuwać wynagrodzenia.

Pule kosztów

Uprawnienie	Opis
Podgląd rozdziału kosztów sprzętu	Pozwala oglądać, jak koszt sprzętu rozdzielono na projekty, osoby i firmę.
Rozdzielanie kosztów sprzętu	Pozwala wprowadzać, zmieniać i usuwać rozdział kosztów sprzętu.
Podgląd rozdziału kosztów osób	Pozwala oglądać, jak koszt osób rozdzielono na projekty i firmę.
Rozdzielanie kosztów osób	Pozwala wprowadzać, zmieniać i usuwać rozdział kosztów osób.

Kwoty zgromadzone i pozostałe w pulach widzisz tylko z uprawnieniem do dokumentów kosztowych, np. Podgląd kosztów. W pulach osób potrzebny jest też Podgląd wynagrodzeń.

Uprawnienia projektowe

Grupy są takie same jak w oknie członka zespołu. Każde uprawnienie działa tylko w projekcie, w którym je nadano.

Projektowe Podgląd kosztów sprzętu i Podgląd kosztów osób to co innego niż uprawnienia systemowe o tych samych nazwach. Projektowe dotyczą kosztu sprzętu i pracy ludzi rozdzielonego na projekt, a nie faktur.

Projekt

Uprawnienie	Opis
Edycja projektu	Pozwala zmieniać dane projektu, np. nazwę, status, klienta i daty.
Zarządzanie członkami projektu	Pozwala dodawać i usuwać członków zespołu projektu oraz zmieniać ich uprawnienia.

Koszty

Uprawnienie	Opis
Podgląd dokumentów kosztowych	Pozwala przeglądać dokumenty kosztowe przypisane do projektu razem z ich płatnościami i kaucjami.
Akceptacja przypisań kosztów	Pozwala akceptować i odrzucać przypisania kosztów do projektu.

Budżet

Uprawnienie	Opis
Podgląd budżetu	Pozwala oglądać pozycje, grupy i wartości planowane w budżecie projektu.
Modyfikacja budżetu	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać pozycje i grupy budżetu projektu oraz zmieniać ich kolejność.
Przypisywanie kosztów do budżetu	Pozwala przypisywać koszty do pozycji budżetu projektu.

Sprzedaż

Uprawnienie	Opis
Podgląd dokumentów sprzedaży	Pozwala przeglądać dokumenty sprzedażowe przypisane do projektu razem z ich płatnościami i kaucjami.
Podgląd umów sprzedaży	Pozwala oglądać umowy sprzedażowe projektu razem z ich wartościami i załącznikami.
Modyfikacja umów sprzedaży	Pozwala dodawać, zmieniać i usuwać umowy sprzedażowe projektu.

Pule kosztów

Uprawnienie	Opis
Podgląd kosztów sprzętu	Pozwala oglądać koszt sprzętu rozdzielony na projekt, z nazwami maszyn.
Podgląd łącznych kosztów osób	Pozwala oglądać łączny koszt pracy osób rozdzielony na projekt, bez nazwisk.
Podgląd kosztów osób	Pozwala oglądać koszt pracy osób rozdzielony na projekt, osobno dla każdej osoby.

Czas pracy

Uprawnienie	Opis
Podgląd czasu pracy osób	Pozwala oglądać czas pracy osób wpisany na projekt.
Modyfikacja czasu pracy osób	Pozwala wpisywać, zmieniać i usuwać czas pracy osób na projekcie.

Uprawnienia

Role, użytkowników i listę uprawnień kierownika projektu zmienisz z uprawnieniem systemowym Modyfikacja ustawień. Bez niego nie widzisz w menu Ustawień.

Uprawnienia projektowe nadasz z uprawnieniem systemowym Zarządzanie członkami projektów albo z uprawnieniem projektowym Zarządzanie członkami projektu.