Jak dodać fakturę kosztową z KSeF?

Tak dodajesz większość faktur kosztowych. Danych z faktury nie przepisujesz, tylko je sprawdzasz. PDF faktury Numeko dołącza do dokumentu jako załącznik.

1. Otwórz Koszty → KSeF. Faktury czekające na dodanie mają status Pobrana.

2. Kliknij numer faktury. Numeko otworzy jej podgląd.

   

3. Kliknij Dodaj dokument. Numeko otworzy formularz nowego dokumentu z danymi z faktury, a jej PDF pokaże po prawej.

4. Sprawdź dane, zwłaszcza Kontrahenta i Okres księgowy. Uzupełnij Numer wewnętrzny, jeśli go nadajesz.

5. Jeśli płacisz w ratach, dodaj je w sekcji Zaplanowane płatności na dole formularza.

6. Kliknij Zapisz. Numeko otworzy stronę nowego dokumentu, a faktura na liście KSeF dostanie status Zaimportowana.

Jeśli sprzedawca zaznaczył w fakturze, że jest już zapłacona, Numeko doda wiersz w sekcji Płatności. Sprawdź go z wyciągiem z banku albo usuń, bo to tylko informacja od sprzedawcy.

Gdy faktury nie ma na liście

Numeko pobiera faktury automatycznie, jeśli w ustawieniach KSeF włączono automatyczną synchronizację. Fakturę wystawioną przed chwilą pobierzesz od razu. Kliknij przycisk z ikoną strzałek (Synchronizacja KSeF) nad listą, wybierz Datę od i Datę do, a potem kliknij Synchronizuj.

Gdy Numeko nie znajdzie kontrahenta

Numeko szuka kontrahenta po NIP-ie sprzedawcy. Gdy go nie znajdzie, pokaże „Nie znaleziono kontrahenta.” Kliknij wtedy Dodaj kontrahenta. Okno będzie miało nazwę i NIP z faktury. Zapisz kontrahenta, a potem kliknij Dodaj dokument.

Możesz też dodać dokument bez kontrahenta i wybrać go później w edycji dokumentu.

Gdy przycisk Dodaj dokument jest nieaktywny

Z tej faktury powstał już dokument kosztowy. Znajdziesz go w Koszty → Dokumenty, wpisując numer faktury w polu Wyszukaj.

Uprawnienia

Potrzebujesz dwóch uprawnień systemowych. Podgląd kosztów pozwala przeglądać faktury pobrane z KSeF, a Modyfikacja kosztów pozwala dodać z nich dokument. Zobacz moduł Uprawnienia.